以精益ERP系統(tǒng)的構(gòu)建與應(yīng)用為主題的道場(chǎng)
什么是ERP？
企業(yè)資源計(jì)劃即 ERP (Enterprise Resource Planning)，由美國(guó) Gartner Group 公司于1990年提出。企業(yè)資源計(jì)劃是 MRP II（企業(yè)制造資源計(jì)劃）下一代的制造業(yè)系統(tǒng)和資源計(jì)劃軟件。除了MRP II 已有的生產(chǎn)資源計(jì)劃、制造、財(cái)務(wù)、銷售、采購(gòu)等功能外，還有質(zhì)量管理，實(shí)驗(yàn)室管理，業(yè)務(wù)流程管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，存貨、分銷與運(yùn)輸管理，人力資源管理和定期報(bào)告系統(tǒng)。目前，在我國(guó) ERP 所代表的含義已經(jīng)被擴(kuò)大，用于企業(yè)的各類軟件，已經(jīng)統(tǒng)統(tǒng)被納入 ERP 的范疇。它跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源，是基于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新一代信息系統(tǒng)。它主要用于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程以提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
ERP 是由美國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢和評(píng)估集團(tuán) Gartner Group Inc 提出的一種供應(yīng)鏈的管理思想。企業(yè)資源計(jì)劃是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。ERP 系統(tǒng)支持離散型、流程型等混合制造環(huán)境，應(yīng)用范圍從制造業(yè)擴(kuò)展到了零售業(yè)、服務(wù)業(yè)、銀行業(yè)、電信業(yè)、政府機(jī)關(guān)和學(xué)校等事業(yè)部門，通過(guò)融合數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、圖形用戶界面、第四代查詢語(yǔ)言、客戶服務(wù)器結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)輔助開(kāi)發(fā)工具、可移植的開(kāi)放系統(tǒng)等對(duì)企業(yè)資源進(jìn)行了有效的集成。
ERP系統(tǒng)主要包括以下內(nèi)容：
銷售管理
采購(gòu)管理
庫(kù)存管理
制造標(biāo)準(zhǔn)
生產(chǎn)計(jì)劃
物料需求計(jì)劃
能力需求計(jì)劃
車間管理
生產(chǎn)管理
質(zhì)量管理
財(cái)務(wù)管理
成本管理
應(yīng)收賬管理
應(yīng)付賬管理
現(xiàn)金管理
固定資產(chǎn)管理
工資管理
人力資源管理
分銷資源管理
設(shè)備管理
工作流管理
系統(tǒng)管理
ERP主要功能包括：
生產(chǎn)預(yù)測(cè)
銷售計(jì)劃
經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（生產(chǎn)計(jì)劃大綱）
物料需求計(jì)劃
能力需求計(jì)劃
車間作業(yè)計(jì)劃
采購(gòu)管理
庫(kù)存管理
質(zhì)量管理
設(shè)備管理
財(cái)務(wù)管理
客戶關(guān)系管理
分銷資源管理
供應(yīng)管理
ERP的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)如圖所示：
ERP每個(gè)模塊的內(nèi)容：
銷售管理
銷售規(guī)劃管理是ERP的第一個(gè)計(jì)劃層次，屬于決策層，主要業(yè)務(wù)如圖：
財(cái)務(wù)管理
會(huì)計(jì)企業(yè)業(yè)務(wù)工作的重要組成部分，財(cái)務(wù)管理是對(duì)會(huì)計(jì)工作統(tǒng)稱。在ERP中，財(cái)務(wù)管理模塊有三大部分：
財(cái)務(wù)管理：傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理，包括賬務(wù)管理、應(yīng)收、應(yīng)付、工資核算、現(xiàn)金管理、材料、銷售核算等業(yè)務(wù)。
成本管理：負(fù)責(zé)成本核算、成本控制等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。
固定資產(chǎn)管理：對(duì)企業(yè)固定資產(chǎn)的管理。
固定資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：
固定資產(chǎn)分類
固定資產(chǎn)科目設(shè)置（如固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、租金費(fèi)用等）
固定資產(chǎn)卡片
固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程:
成本管理
成本管理與財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、庫(kù)存等系統(tǒng)密切相關(guān)。成本管理要實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確、快速的成本費(fèi)用歸集、分配，提高成本計(jì)算的正確性，同時(shí)提高企業(yè)成本的管理水平。
工業(yè)企業(yè)成本管理業(yè)務(wù)內(nèi)容包括：成本計(jì)算、成本計(jì)劃、成本日?？刂?、管理與成本分析等幾個(gè)環(huán)節(jié)。
質(zhì)量管理
質(zhì)量管理包括：
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
質(zhì)量檢驗(yàn)
質(zhì)量控制
質(zhì)量子系統(tǒng)還應(yīng)可以實(shí)現(xiàn)多種分析報(bào)表，統(tǒng)計(jì)分析表，并通過(guò)系統(tǒng)的自定義查詢功能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理。
分銷資源計(jì)劃管理
分銷資源計(jì)劃解決采用何種銷售方式的銷售架構(gòu)；制訂不同價(jià)格政策適應(yīng)不同地區(qū)、不同銷量業(yè)績(jī)等。
設(shè)置銷售網(wǎng)絡(luò)資源分配；及時(shí)收集市場(chǎng)信息、制定銷售計(jì)劃
人力資源管理
人事管理工作包括：
員工招聘（需求申請(qǐng)審批、發(fā)布招聘信息、建立測(cè)試提庫(kù)、測(cè)試成績(jī)管理、錄取與招聘評(píng)估）；
培訓(xùn)計(jì)劃
績(jī)效評(píng)估
報(bào)酬管理
人力資源的測(cè)評(píng)
供應(yīng)鏈管理
供應(yīng)鏈管理圍繞核心企業(yè)，對(duì)供應(yīng)上下游環(huán)節(jié)中的物料、資金、信息等資源進(jìn)行計(jì)劃、調(diào)度、調(diào)配、控制與利用
形成用戶、零售商、分銷商、制造商、采購(gòu)供應(yīng)商的全部供應(yīng)過(guò)程管理。供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程圖實(shí)例：
在企業(yè)中，ERP系統(tǒng)的價(jià)值在于：
1、管理供應(yīng)鏈資源
整合經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各方如：供應(yīng)商、制造工廠、分銷網(wǎng)絡(luò)、客戶等，納入整合供應(yīng)鏈中，有效安排企業(yè)產(chǎn)、供、銷活動(dòng)，滿足市場(chǎng)需求，提高企業(yè)效率獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2、同步生產(chǎn)
企業(yè)大批量生產(chǎn)方式組織生產(chǎn)，把客戶、銷售代理商、供應(yīng)商、協(xié)作單位納入生產(chǎn)體系。當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生變化，企業(yè)面對(duì)特定產(chǎn)品需求，合作伙伴不能滿足新產(chǎn)品生產(chǎn)要求，企業(yè)組織由特定的供應(yīng)商、銷售渠道組成的短期或一次性供應(yīng)鏈，形成虛擬工廠，用最短時(shí)間將新產(chǎn)品打入市場(chǎng)，保持產(chǎn)品的高質(zhì)量、多樣化和靈活性。
3、事先計(jì)劃與事中控制
ERP系統(tǒng)計(jì)劃體系包括：
主生產(chǎn)計(jì)劃
物料需求計(jì)劃
能力計(jì)劃
采購(gòu)計(jì)劃
銷售執(zhí)行計(jì)劃
利潤(rùn)計(jì)劃
財(cái)務(wù)預(yù)算和人力資源計(jì)劃
這些計(jì)劃功能與價(jià)值控制功能可集成到整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)中。同時(shí)，ERP系統(tǒng)處理會(huì)計(jì)核算科目與核算方式，在事務(wù)處理發(fā)生時(shí)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)核算分錄，保證資金流、物流的同步記錄和數(shù)據(jù)一致性。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資金現(xiàn)狀到歷史的追溯。
ERP項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范：
ERP實(shí)施步驟:
以簽訂合同為標(biāo)志，項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段，ERP實(shí)施步驟分為項(xiàng)目啟動(dòng)、實(shí)施規(guī)劃、教育培訓(xùn)、系統(tǒng)初始、系統(tǒng)并行、項(xiàng)目結(jié)束六個(gè)階段，每個(gè)階段需要完成特定的任務(wù)，達(dá)成預(yù)定的目標(biāo)，形成階段工作成果。如圖所示：
1.1ERP項(xiàng)目啟動(dòng)(Project Startup)
1.1.1 ERP項(xiàng)目交接
目標(biāo)：完成從售前到實(shí)施的正式交接，項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)始全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。
任務(wù)：項(xiàng)目經(jīng)理正式任命后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求項(xiàng)目售前經(jīng)理填制《項(xiàng)目交接表》，進(jìn)行正式的書(shū)面交接。
要求：
(1) 項(xiàng)目經(jīng)理要盡可能詳細(xì)的了解項(xiàng)目背景、項(xiàng)目售前過(guò)程、并將售前文檔收集齊全，交接內(nèi)容應(yīng)以書(shū)面交接為主。
(2) 做為具有法律效力的合同，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在交接時(shí)認(rèn)真審核，對(duì)于以下12條內(nèi)容應(yīng)特別注意：
合同實(shí)施的產(chǎn)品模塊是否確定、站點(diǎn)數(shù)是否有限制；
是否具有二次開(kāi)發(fā)內(nèi)容、是否限制二次開(kāi)發(fā)工作量；
有無(wú)硬件、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)轉(zhuǎn)包或集成第三方軟件；
項(xiàng)目實(shí)施范圍是否明確；
雙方的權(quán)利和責(zé)任描述是否清晰；
項(xiàng)目的驗(yàn)收方式：是否分階段分模塊驗(yàn)收；
是否有規(guī)定的實(shí)施完成時(shí)間限制；
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否已經(jīng)確定；
回款方式和回款時(shí)間是否明確；
是否有其他會(huì)引起歧義的描述，有無(wú)特別針對(duì)我方的約束；
合同中的哪些描述可能會(huì)給項(xiàng)目帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)；
有哪些特別的附件。發(fā)現(xiàn)其中的問(wèn)題應(yīng)盡快向售前經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)理、商務(wù)代表反映，以求在項(xiàng)目前期解決。
角色：項(xiàng)目經(jīng)理、售前經(jīng)理
輸出：《項(xiàng)目交接表》
1.1.2 ERP項(xiàng)目組織
目標(biāo)：項(xiàng)目雙方成立聯(lián)合項(xiàng)目組，各種資源準(zhǔn)備齊全，項(xiàng)目正式啟動(dòng)。
任務(wù)：
(1) 成立項(xiàng)目組 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實(shí)施規(guī)模、實(shí)施周期和項(xiàng)目范圍向部門主管經(jīng)理提出書(shū)面申請(qǐng),提出對(duì) 項(xiàng)目組中各角色的能力要求和條件。 項(xiàng)目組織可以分為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、實(shí)施小組、職能業(yè)務(wù)小組；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組一般由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理組成；實(shí)施小組由項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理、開(kāi)發(fā)經(jīng)理、商務(wù)代表、實(shí)施人員組成；職能業(yè)務(wù)小組可以劃分為二次開(kāi)發(fā)小組（包括軟件經(jīng)理、二次開(kāi)發(fā)人員）、財(cái)務(wù)實(shí)施小組（包括實(shí)施經(jīng)理、相關(guān)實(shí)施人員）、物流實(shí)施小組（包括實(shí)施經(jīng)理、相關(guān)實(shí)施人員）
組織結(jié)構(gòu)如下：
組織成員具體職責(zé)如下：
項(xiàng)目經(jīng)理具體職責(zé)如下：
(1) 與項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)協(xié)助用戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目啟動(dòng)初期也要成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、實(shí)施小組、業(yè)務(wù)小組三級(jí)組織結(jié)構(gòu)，明確各自職責(zé)分工，并要求對(duì)方項(xiàng)目組成員能夠?yàn)樵擁?xiàng)目投入必要的精力 。為了便于協(xié)調(diào)，同時(shí)也是為了增進(jìn)用戶的項(xiàng)目參與意識(shí)，雙方可以成立聯(lián)合項(xiàng)目小組， 共同來(lái)推動(dòng)項(xiàng)目，但雙方人員的任務(wù)分工必須要明確。 項(xiàng)目經(jīng)理需要編制《項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)表》，讓雙方項(xiàng)目組成員了解該項(xiàng)目人員的構(gòu)成、聯(lián)系方式、各自職責(zé)分工等。
(2) 準(zhǔn)備設(shè)備資源 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)準(zhǔn)備好項(xiàng)目組所需的機(jī)器設(shè)備、工具盤、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、實(shí)施資料等，如果 缺少相關(guān)資源，及時(shí)向部門主管經(jīng)理提出書(shū)面申請(qǐng)，對(duì)于暫時(shí)不能到位的關(guān)鍵資源，應(yīng)提出最晚到位時(shí)間。
(3) 召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)為使用戶方相關(guān)部門高度重視該項(xiàng)目，為下一步實(shí)施掃清障礙，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求用戶召開(kāi) 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)；用戶方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、實(shí)施小組成員必須參加，由其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人講述項(xiàng)目的作用和意義、項(xiàng)目人員組織、工作要求等，項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理列席參加。另外，乙方項(xiàng)目經(jīng)理也應(yīng)召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)內(nèi)部會(huì)議，在會(huì)上跟項(xiàng)目組成員講解合同背景、售前方案、用戶要求、所用產(chǎn)品、實(shí)施截止時(shí)間、對(duì)項(xiàng)目組成員的要求等。
輸出：《項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)表》
要求：
(1) 項(xiàng)目經(jīng)理必須了解項(xiàng)目組成員的工作能力，確認(rèn)他們能承擔(dān)各自的任務(wù)，并書(shū)面明確各自的職責(zé)和要求，如果認(rèn)為某成員無(wú)法勝任工作要求，要及時(shí)提出更換申請(qǐng)；
(2) 項(xiàng)目經(jīng)理要注意提醒用戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目實(shí)施小組中必須由業(yè)務(wù)部門的積極參與，不能單純依靠計(jì)算機(jī)中心的維護(hù)人員。
1.2 ERP實(shí)施規(guī)劃(Layout of Implement)
在該階段主要完成的任務(wù)：實(shí)施方案制訂、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、實(shí)施計(jì)劃制訂、預(yù)算計(jì)劃制訂。該階段任務(wù)完成的質(zhì)量好壞將直接影響項(xiàng)目的后續(xù)實(shí)施和項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)高度重視該階段。
1.2.1 實(shí)施方案制訂
目標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目合同、用戶的實(shí)際情況，項(xiàng)目經(jīng)理組織制訂項(xiàng)目總體實(shí)施方案，使用戶了解項(xiàng)目實(shí)施的整體工作流程，并認(rèn)同項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些做法，做為指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的章程。
輸出：《項(xiàng)目實(shí)施方案》
角色：項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理、用戶方項(xiàng)目經(jīng)理
要求：
(1) 實(shí)施方案中應(yīng)明確以下幾點(diǎn)：
項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施范圍、實(shí)施模塊
項(xiàng)目大致的實(shí)施步驟
項(xiàng)目各階段應(yīng)交付的工作成果
項(xiàng)目實(shí)施的前提
用戶需要為配合項(xiàng)目而采取的措施和投入的資源
項(xiàng)目管理的內(nèi)容
(2) 該實(shí)施方案在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研后，如果項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施范圍等發(fā)生變化，要注意調(diào)整。
1.2.2 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研
目標(biāo)：詳細(xì)了解用戶的業(yè)務(wù)流程和現(xiàn)狀，歸納用戶需求，進(jìn)一步確認(rèn)項(xiàng)目的實(shí)施范圍和二次開(kāi)發(fā)范圍，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，提出解決方案，形成項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告，做為指導(dǎo)下階段項(xiàng)目實(shí)施的重要依據(jù)。
步驟：
(1) 制定調(diào)研計(jì)劃
可以首先跟用戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者是對(duì)企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程非常熟悉的管理人員交流下，由其介紹企業(yè)的概況、組織結(jié)構(gòu)、總體業(yè)務(wù)流程、對(duì)上項(xiàng)目的想法等，在對(duì)企業(yè)整體有一個(gè)大致了解的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目經(jīng)理再跟用戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商制訂調(diào)研計(jì)劃，確定調(diào)研時(shí)間、調(diào)研對(duì)象、調(diào)研方式，讓用戶提前安排時(shí)間和人力。
(2) 準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問(wèn)卷
調(diào)研小組應(yīng)事先準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問(wèn)卷，并提前下發(fā)，要求用戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)書(shū)面整理完成調(diào)研提綱和問(wèn)卷中的內(nèi)容，調(diào)研小組根據(jù)收集的內(nèi)容可以進(jìn)行針對(duì)性、重點(diǎn)性的調(diào)研，避免現(xiàn)場(chǎng)無(wú)目的性的隨意調(diào)研。
(3) 召開(kāi)調(diào)研動(dòng)員會(huì)議
在正式調(diào)研之前，項(xiàng)目經(jīng)理可以提議用戶方項(xiàng)目經(jīng)理召開(kāi)一個(gè)會(huì)議，讓相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干參加，宣布調(diào)研的目的、意義及需要配合的事項(xiàng)等，在會(huì)上可以把調(diào)研提綱和問(wèn)卷下發(fā)，讓被調(diào)研部門提前準(zhǔn)備。
(4) 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研可以在收集的調(diào)查問(wèn)卷、提綱的基礎(chǔ)上，按業(yè)務(wù)流的順序進(jìn)行調(diào)研，每次調(diào)研交流可能會(huì)涉及多個(gè)部門人員參加，應(yīng)注意多方收集與項(xiàng)目有關(guān)的資料，并核對(duì)信息的真實(shí)性；與用戶方的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員要進(jìn)行廣泛的接觸，了解他們的真實(shí)想法。
(5) 整理調(diào)研報(bào)告
根據(jù)調(diào)研結(jié)果，調(diào)研人員需要詳細(xì)認(rèn)真地整理編寫調(diào)研報(bào)告。該報(bào)告是今后指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的根本依據(jù)。所以應(yīng)切實(shí)可行，真正為項(xiàng)目的下一步實(shí)施起到指導(dǎo)作用，而不是流于形式。
(6) 現(xiàn)場(chǎng)回訪
在整理調(diào)研資料的過(guò)程中，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)某些業(yè)務(wù)流程、單據(jù)流轉(zhuǎn)了解的不夠詳細(xì)，存在疑惑的地方，這就需要調(diào)研人員有重點(diǎn)的再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)回訪，以確認(rèn)、核實(shí)信息的準(zhǔn)確性。
(7) 完善調(diào)研報(bào)告
調(diào)研人員現(xiàn)場(chǎng)回訪后，需要充實(shí)、完善調(diào)研報(bào)告。
(8) 確認(rèn)調(diào)研報(bào)告
經(jīng)過(guò)修改完善后，提交、講解調(diào)研報(bào)告，最終和用戶共同確認(rèn)調(diào)研報(bào)告。
輸出：《調(diào)研計(jì)劃》《項(xiàng)目調(diào)研提綱》《項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷》《項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告》
要求：
(1) 對(duì)于 ERP 項(xiàng)目，在簽訂正式合同前，一般已經(jīng)進(jìn)行售前調(diào)研，所以實(shí)施調(diào)研時(shí)必須結(jié)合售前調(diào)研結(jié)果，把握重點(diǎn)，控制調(diào)研時(shí)間，不要引起用戶反感；
(2) 調(diào)研小組要盡可能多采用直觀的圖表、流程圖、問(wèn)卷形式，讓用戶按照我們的要求，自己書(shū)面描述出現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程以及對(duì)系統(tǒng)的需求，這樣獲取的信息可能會(huì)更真實(shí)；
(3) 通過(guò)調(diào)研必須明確用戶需求，并分析出存在的問(wèn)題，提出解決方案，如果有二次開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理需要配合軟件經(jīng)理界定出二次開(kāi)發(fā)范圍和工作量；
(4) 項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告必須由雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字并蓋章認(rèn)可。
1.2.3 實(shí)施計(jì)劃制訂
目標(biāo)：制訂總體實(shí)施計(jì)劃，做為指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的行動(dòng)指南。
輸出：《項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃》
(1) 在實(shí)施過(guò)程中，要在總體實(shí)施計(jì)劃的框架下，逐步分解為階段性計(jì)劃、周計(jì)劃，形成三級(jí)計(jì)劃體系：
總體實(shí)施計(jì)劃：
需要完成哪些任務(wù)、預(yù)期目標(biāo)；
完成計(jì)劃的開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間
每項(xiàng)任務(wù)所需要的資源（包括雙方所配備的人力和設(shè)備）
按計(jì)劃實(shí)施的前提條件
在整個(gè)項(xiàng)目期間，該計(jì)劃極謹(jǐn)慎地變更。
階段實(shí)施計(jì)劃：
各階段工作內(nèi)容、各階段任務(wù)分解與詳細(xì)任務(wù)描述
各任務(wù)起止時(shí)間
協(xié)同人員及協(xié)同工作內(nèi)容（落實(shí)到部門或崗位）
該計(jì)劃于各階段工作正式啟動(dòng)前雙方確認(rèn)，對(duì)于各階段的工作關(guān)鍵路線上的任務(wù)起止時(shí)間、涉及多方的協(xié)同工作，應(yīng)謹(jǐn)慎變更。
周工作計(jì)劃：
根據(jù)階段計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度而制定，該計(jì)劃可以包含在項(xiàng)目周報(bào)中，一般于每周五下午確認(rèn)：
下一周每天的各項(xiàng)任務(wù)
詳細(xì)時(shí)間與地點(diǎn)
協(xié)同人員及協(xié)同工作內(nèi)容（落實(shí)到具體人）要求用戶項(xiàng)目實(shí)施小組將計(jì)劃及時(shí)下達(dá)到相關(guān)部門和責(zé)任人，以便用戶合理安排各自在下周的業(yè)務(wù)工作時(shí)間，避免日常業(yè)務(wù)與項(xiàng)目工作的相互沖突。
(2) 如果項(xiàng)目中有二次開(kāi)發(fā)內(nèi)容，制訂實(shí)施計(jì)劃時(shí)一定要跟軟件經(jīng)理商量，考慮二次開(kāi)發(fā)進(jìn)度，合理的安排實(shí)施進(jìn)度，確定好實(shí)施中的工作次序，比如是同時(shí)實(shí)施財(cái)務(wù)模塊和業(yè)務(wù)模塊，還是先實(shí)施財(cái)務(wù)，后實(shí)施業(yè)務(wù)，保證計(jì)劃的切實(shí)可行。
(3) 制訂計(jì)劃時(shí)，要考慮資源（人力、時(shí)間）制約。如財(cái)務(wù)部每月月底要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)結(jié)算，不能抽過(guò)多時(shí)間；客戶本身基礎(chǔ)數(shù)據(jù)比較混亂，可能整理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的工作要花費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間；
(4) 制訂計(jì)劃，一定要留有余地。在實(shí)施過(guò)程中會(huì)遇到各種事先沒(méi)有預(yù)計(jì)到的問(wèn)題，像程序問(wèn)題、二次開(kāi)發(fā)延長(zhǎng)都可能導(dǎo)致項(xiàng)目拖期，制訂計(jì)劃應(yīng)該考慮到，過(guò)于緊湊的計(jì)劃往往不能按期完成；
(5) 雙方實(shí)施小組要定期檢查計(jì)劃完成情況，對(duì)于計(jì)劃沒(méi)有按時(shí)完成的情況，應(yīng)分析原因，是用戶方造成的，還是我方造成的，如果是我方造成的，應(yīng)跟用戶解釋，以取得用戶的理解，并及時(shí)調(diào)整下一步的實(shí)施計(jì)劃；
(6) 要求雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，做為指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的重要依據(jù)。
1.2.4 預(yù)算計(jì)劃制訂
目標(biāo)：在簽訂合同現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研后，項(xiàng)目經(jīng)理制訂項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，做為項(xiàng)目成本控制和考核的依據(jù)。
任務(wù)：由公司項(xiàng)目評(píng)審組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審，確定該項(xiàng)目的費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃和實(shí)施成本。具體見(jiàn)《ERP 事業(yè)部項(xiàng)目組織與考核辦法》。
輸出：《項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃》
1.3 ERP教育培訓(xùn)(Education and Teach)
在該階段主要完成以下任務(wù)：企業(yè)中高層培訓(xùn)、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、系統(tǒng)管理員培訓(xùn)、最終用戶培訓(xùn)培訓(xùn)是分層次、分對(duì)象、分階段的，所以該階段任務(wù)實(shí)際上是貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段，而不是獨(dú)立的一個(gè)階段，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)移和知識(shí)轉(zhuǎn)移的過(guò)程；高質(zhì)量的培訓(xùn)，等于項(xiàng)目成功了一半，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)特別重視。
1.3.1 企業(yè)中高層培訓(xùn)
1.3.2關(guān)鍵用戶培訓(xùn)
關(guān)鍵用戶是指企業(yè)的實(shí)施小組成員、業(yè)務(wù)骨干，他們是項(xiàng)目實(shí)施的主要推動(dòng)者，必須高度重視對(duì)他們的培訓(xùn)。
1.3.3 系統(tǒng)管理員培訓(xùn)
1.3.4最終用戶培訓(xùn)
輸出：《培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)總結(jié)》《培訓(xùn)調(diào)查表》
角色：培訓(xùn)講師、最終用戶
對(duì)培訓(xùn)總體要求：
明確培訓(xùn)目的和要達(dá)到的效果；
培訓(xùn)資料（講義、練習(xí)題）要結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備充分；
培訓(xùn)講師可以考慮項(xiàng)目組以外的人員來(lái)培訓(xùn)，只要保證效果即可。
制定合理的培訓(xùn)計(jì)劃（對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、方式等）
必須訂立嚴(yán)格的考核標(biāo)準(zhǔn)，一方面要評(píng)估學(xué)員的培訓(xùn)效果，可以通過(guò)考試、練習(xí)等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)；另一方面也要評(píng)估培訓(xùn)老師的培訓(xùn)效果，不要走形式。
1.4 ERP系統(tǒng)初始 (System Commencement)
在該階段主要完成以下任務(wù)：系統(tǒng)安裝、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、工作準(zhǔn)則擬訂、系統(tǒng)初始化。
1.4.1 ERP系統(tǒng)安裝
目標(biāo)：帳套創(chuàng)建完畢，各工作站所用軟件安裝完畢，能夠聯(lián)接帳套。
任務(wù)：檢查客戶網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否建立；機(jī)器配置是否符合要求；安裝數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)優(yōu)；安裝工作站軟件；確認(rèn)各工作站所裝的軟件能否正常使用。
輸出：《安裝環(huán)境及配置內(nèi)容清單》
要求：
(1) 在安裝軟件之前，實(shí)施經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)用戶的硬件設(shè)施是否到位，網(wǎng)絡(luò)是否連通，如果用戶沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間完成硬件配置及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，應(yīng)跟用戶方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商，明確硬件系統(tǒng)可以正常使用的最晚截止時(shí)間，并且項(xiàng)目經(jīng)理可以考慮暫時(shí)讓部分實(shí)施人員退出客戶現(xiàn)場(chǎng)，如果因此造成實(shí)施計(jì)劃不能按時(shí)完成，雙方協(xié)商后，相應(yīng)的變更實(shí)施計(jì)劃。
(2) 軟件安裝完畢后，應(yīng)要求用戶在《安裝環(huán)境及配置內(nèi)容清單》上簽字確認(rèn)。
1.4.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
目標(biāo)：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備齊全，雙方認(rèn)為可以據(jù)此進(jìn)行初始化工作。
任務(wù)：
(1) 確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備范圍、時(shí)間什么時(shí)間必須完成，準(zhǔn)備什么時(shí)間的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)。
(2) 明確數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的責(zé)任人 要求用戶自己準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，明確責(zé)任人，并保證數(shù)據(jù)的完整性、正確性，實(shí)施人員只提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的要求、格式并加以指導(dǎo)培訓(xùn)。
(3) 培訓(xùn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備方法
由實(shí)施經(jīng)理給用戶培訓(xùn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的含義，應(yīng)按什么格式和要求來(lái)準(zhǔn)備。
(4) 監(jiān)督數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的質(zhì)量和進(jìn)度
在準(zhǔn)備過(guò)程中，實(shí)施人員要經(jīng)常檢查數(shù)據(jù)的合理性和合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)不符合要求的地方，立即糾正，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備質(zhì)量。
輸出：《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表》《編碼規(guī)則表》
(1) 實(shí)施人員可以結(jié)合軟件的系統(tǒng)要求，對(duì)編碼規(guī)則、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的內(nèi)容提出建議，但不要替用戶去準(zhǔn)備，以免將來(lái)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)無(wú)法分清責(zé)任。
(2) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備時(shí)間長(zhǎng)短、數(shù)據(jù)的質(zhì)量直接影響項(xiàng)目的進(jìn)展，要提醒客戶高度重視。
1.4.3 工作準(zhǔn)則擬訂
目標(biāo)：通過(guò)業(yè)務(wù)模擬，確定系統(tǒng)的操作規(guī)程、數(shù)據(jù)備份制度等，作為指導(dǎo)系統(tǒng)正常運(yùn)行的依據(jù)。隨著用戶對(duì)軟件了解熟悉程度的加深，二次開(kāi)發(fā)功能的增加，由用戶來(lái)不斷完善，實(shí)施人員可以指導(dǎo)，最終形成一個(gè)適合用戶的 ERP 系統(tǒng)工作準(zhǔn)則。
輸出（不限以下內(nèi)容）：
角色：實(shí)施經(jīng)理、用戶方項(xiàng)目實(shí)施小組
要求：
(1) 我方項(xiàng)目實(shí)施小組可以首先制訂出一個(gè)大綱，然后指導(dǎo)用戶實(shí)施小組和職能組在這個(gè)大綱基礎(chǔ)上不斷完善，但不要完全代替用戶編制；
(2) 工作準(zhǔn)則應(yīng)做為項(xiàng)目最終驗(yàn)收的成果之一，要求用戶必須編制。
1.4.4 ERP系統(tǒng)初始化
目標(biāo)：系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)初始完畢，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、符合系統(tǒng)要求。
任務(wù)：
(1) 整理初始化設(shè)置文檔
在初始化之前，需要準(zhǔn)備一份《系統(tǒng)初始化設(shè)置文檔》。設(shè)置文檔是項(xiàng)目實(shí)施中一份
關(guān)鍵文檔，必須要完成，有以下作用：.
確保設(shè)置正確。如果沒(méi)有一份書(shū)面文檔，一面想一面設(shè)置，容易出錯(cuò)。
更正有依據(jù)。設(shè)置完成后，萬(wàn)一出現(xiàn)問(wèn)題（系統(tǒng)出錯(cuò)、或有人更改了設(shè)置），可以查看設(shè)置文檔，很快進(jìn)行修改。
對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，文檔是知識(shí)的積累和轉(zhuǎn)移。在客戶分子公司較多時(shí)，需要先試點(diǎn)后推廣，有了設(shè)置文檔，推廣工作就可以節(jié)約很多時(shí)間。
(2) 錄入靜態(tài)數(shù)據(jù)
由實(shí)施人員按照數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表，指導(dǎo)用戶進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)的錄入工作，一定要保證數(shù)據(jù)錄入的正確性和完整性。
(3) 錄入動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)
在靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入完畢之后，由實(shí)施人員按照數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表監(jiān)督指導(dǎo)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的錄入工作，一定要保證數(shù)據(jù)錄入的正確性和完整性。
(4) 確定系統(tǒng)參數(shù)
在跟用戶充分講解系統(tǒng)參數(shù)含義，使客戶完全理解含義后，確定系統(tǒng)參數(shù)。一旦確定，不得允許一般人員任意改動(dòng)，也不贊成實(shí)施人員隨意改動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)。
(5) 核對(duì)數(shù)據(jù)
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)之后，下面工作就是要核對(duì)數(shù)據(jù)，核對(duì)方法可以是從 ERP 系統(tǒng)把數(shù)據(jù)以各種方式輸出，和輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。
輸出：《系統(tǒng)初始化設(shè)置文檔》
(1) 在客戶準(zhǔn)備好并錄入各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，比如物料目錄，各類期初余額，必須讓用戶簽字確認(rèn)，以免發(fā)生數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確時(shí)客戶方領(lǐng)導(dǎo)對(duì)程序產(chǎn)生質(zhì)疑的情況；
(2) 在初始化之前，必須給用戶詳細(xì)講解各模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的含義和初始化的意義，因?yàn)橛械膮?shù)一旦使用，將不允許再隨意修改，所以必須提醒用戶慎重使用某些軟件功能；
(3) 如果為了節(jié)省初始時(shí)間，實(shí)施經(jīng)理需要通過(guò) PB 等工具或開(kāi)發(fā)程序來(lái)幫助用戶導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)，必須驗(yàn)證導(dǎo)入后數(shù)據(jù)的正確性，并且考慮風(fēng)險(xiǎn)。
1.5 系統(tǒng)并行（System Concurrence）
在該階段主要完成的任務(wù):試運(yùn)行、系統(tǒng)并行、系統(tǒng)切換。
1.5.1 試運(yùn)行
目標(biāo)：系統(tǒng)初始化完成后，完成系統(tǒng)啟用月份的業(yè)務(wù)錄入。
任務(wù)：實(shí)施小組指導(dǎo)最終用戶完成系統(tǒng)啟用月份的業(yè)務(wù)錄入，并隨時(shí)解決運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。
要求：
(1) 為了減少實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，在系統(tǒng)試運(yùn)行之前必須進(jìn)行充分的實(shí)戰(zhàn)性業(yè)務(wù)模擬和軟件功測(cè)試；
(2) 在該階段可能會(huì)暴露出許多問(wèn)題，實(shí)施經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注用戶業(yè)務(wù)流程在系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)程度，分清問(wèn)題輕重緩急；
(3) 對(duì)于分子公司較多的用戶，一定要先做好試點(diǎn)，提煉出一套可復(fù)制的實(shí)施方案后，再逐步推廣。
1.5.2 系統(tǒng)并行
目標(biāo)：保證手工帳或老系統(tǒng)跟新系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，現(xiàn)行業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照流程及時(shí)、正確地錄入，及時(shí)解決運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，使系統(tǒng)逐漸穩(wěn)定運(yùn)行。
任務(wù)：
鞏固強(qiáng)化培訓(xùn)操作 指導(dǎo)用戶方項(xiàng)目實(shí)施小組以工作準(zhǔn)則與規(guī)范為教材對(duì)最終用戶進(jìn)行反復(fù)的強(qiáng)化培訓(xùn)，保證最終用戶按系統(tǒng)崗位職責(zé)熟練操作與自身業(yè)務(wù)有關(guān)的功能。
系統(tǒng)維護(hù)保障 對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行中新發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)、電話、E-MAIL 多種方式及時(shí)解決；保證新系統(tǒng)的穩(wěn)定。
操作規(guī)程完善 在系統(tǒng)并行期間，指導(dǎo)用戶完善操作規(guī)程，最終形成一套適合用戶自身需要的業(yè)務(wù)管理制度。
二次開(kāi)發(fā)程序調(diào)整、測(cè)試 對(duì)于二次開(kāi)發(fā)后的程序，在系統(tǒng)并行階段要做好流程的調(diào)整、程序測(cè)試工作。
輸出：《系統(tǒng)階段總結(jié)報(bào)告》
要求：
(1) 在這個(gè)階段，項(xiàng)目組成員可以在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，部分撤出客戶現(xiàn)場(chǎng)。并在適當(dāng)時(shí)間，由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理共同向用戶提交、確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)資料，確認(rèn)合同中所列條款是否完成，是否還存在遺留問(wèn)題。
(2) 在并行之前，要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，做好切實(shí)可行的并行策略。并行會(huì)增加用戶的工作量，應(yīng)盡量減少并行工作時(shí)間，并做好最終用戶的思想工作。并行時(shí)間越短，ERP 項(xiàng)目的成功率就越大。有幾個(gè)方面原因：
并行時(shí)期，工作量是很大的，時(shí)間長(zhǎng)了，業(yè)務(wù)人員都干疲了，甚至?xí)?duì) ERP 系統(tǒng)產(chǎn)生反感情緒。
并行時(shí)期業(yè)務(wù)部門一般都是先做舊系統(tǒng)，再做 ERP 系統(tǒng)，這時(shí)他們并沒(méi)有習(xí)慣看ERP 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，而仍是以舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，所以 ERP 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)有可能得不到及時(shí)跟蹤，時(shí)間長(zhǎng)了，ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的垃圾會(huì)越來(lái)越多，甚至變成了一套無(wú)用的系統(tǒng)。
并行時(shí)期，為核對(duì) ERP 系統(tǒng)余額與舊系統(tǒng)余額，必須指定截?cái)?shù)點(diǎn)，將業(yè)務(wù)停下來(lái)進(jìn)行核對(duì)。當(dāng)出現(xiàn)差異時(shí)還需調(diào)整，這是要花費(fèi)一定的時(shí)間的，所以每月都會(huì)有補(bǔ)數(shù)、錄數(shù)的過(guò)程，相當(dāng)于經(jīng)常要將多天的工作壓在一、兩天內(nèi)補(bǔ)做完成，如果月月如此，業(yè)務(wù)人員會(huì)很累的。所以并行時(shí)間不能拖太長(zhǎng)，最好不要超過(guò)三個(gè)月。
1.5.3 系統(tǒng)切換
目標(biāo)：確認(rèn)系統(tǒng)輸出的結(jié)果正確無(wú)誤，能夠滿足業(yè)務(wù)處理的需要，可以完全或部分甩掉手工帳或老系統(tǒng)，新系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行。
任務(wù):檢查各個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況，符合切換標(biāo)準(zhǔn)的可以甩手工帳或停止使用老系統(tǒng)。
輸出:《項(xiàng)目運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告》《系統(tǒng)切換標(biāo)準(zhǔn)》
角色：雙方項(xiàng)目實(shí)施小組
要求：
在系統(tǒng)切換前，要全面檢查系統(tǒng)的運(yùn)行情況，并進(jìn)行總結(jié)，制訂系統(tǒng)切換標(biāo)準(zhǔn)，可以分系統(tǒng)分步驟的逐步進(jìn)行切換，最終停止使用手工帳或停止使用老系統(tǒng)。
1.6 ERP項(xiàng)目結(jié)束(Project end)
1.6.1 ERP項(xiàng)目驗(yàn)收
目標(biāo)：階段實(shí)施或總體實(shí)施結(jié)束，雙方在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字。
任務(wù)：
(1) 實(shí)施總結(jié)：要與用戶共同形成；
(2) 組織成立驗(yàn)收小組；
(3) 驗(yàn)收準(zhǔn)備：驗(yàn)收內(nèi)容與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（包括：系統(tǒng)目標(biāo)、需求分析與規(guī)格說(shuō)明、用戶應(yīng)用報(bào)告、文檔規(guī)范與完整情況等）、驗(yàn)收小組、驗(yàn)收方式、驗(yàn)收程序等；
(4) 組織驗(yàn)收；
輸出：《階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《項(xiàng)目總體驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》
角色：雙方領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目實(shí)施小組主要成員
要求：
在驗(yàn)收前，用戶可能會(huì)提出一些問(wèn)題和需求要求在驗(yàn)收前解決，但不要承諾所有問(wèn)題都在驗(yàn)收前解決,可以跟用戶協(xié)商哪些是驗(yàn)收前必須解決的,哪些可以驗(yàn)收后通過(guò)正常升級(jí)維護(hù)來(lái)解決,跟用戶書(shū)面確認(rèn)；當(dāng)然,有關(guān)問(wèn)題和需求要首先跟軟件經(jīng)理溝通一下,考慮自身的開(kāi)發(fā)能力,不要輕易承諾，必要時(shí)可以考慮我們商務(wù)人員出面協(xié)調(diào)。
1.6.2 售后交接
目標(biāo)：項(xiàng)目總體驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員完成與售后維護(hù)人員的交接，標(biāo)志項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束，進(jìn)入項(xiàng)目售后維護(hù)階段。
任務(wù)：項(xiàng)目總結(jié)、項(xiàng)目資料存檔、把該項(xiàng)目的所有文檔整理后，交項(xiàng)目信息員存檔。
項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)把該所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的用戶聯(lián)系方式、所用產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)配置、帳套設(shè)置、是否為特殊版本、做了哪些特殊改動(dòng)等情況詳細(xì)整理，單獨(dú)形成文檔，以便于服務(wù)熱線、事業(yè)部開(kāi)發(fā)人員、大區(qū)技術(shù)人員售后維護(hù)。
輸出：《項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)報(bào)告》《 項(xiàng)目情況一覽表》
角色：項(xiàng)目經(jīng)理、售后維護(hù)人員
2 ERP項(xiàng)目管理(Project Management)
項(xiàng)目管理貫穿于項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，對(duì)項(xiàng)目的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行管理。主要包括范圍管理、時(shí)間管理、溝通管理、質(zhì)量管理、費(fèi)用管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、人力資源管理、檔案管理、交接管理、變更控制。
2.1 范圍管理(Scope Management)
目標(biāo)：使項(xiàng)目在合同和雙方認(rèn)可的范圍完成。
任務(wù)：
(1) 確定實(shí)施范圍。
在合同的基礎(chǔ)上，通過(guò)在實(shí)施規(guī)劃階段的制訂實(shí)施方案、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、制訂實(shí)施計(jì)劃等活動(dòng)進(jìn)一步明確實(shí)施范圍，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)特別注意以下幾點(diǎn)：
需要實(shí)施的單位是否明確
如果客戶有分子公司，需要明確分子公司是否需要實(shí)施，因?yàn)槎鄬?shí)施一個(gè)單位，我方的實(shí)施成本就會(huì)增加；要每個(gè)單位要實(shí)施幾套帳是否明確。因?yàn)榭蛻艨赡芤驗(yàn)楦鞣N原因，一個(gè)單位有幾套帳（單位名稱是一個(gè)，但卻有幾套帳），對(duì)于實(shí)施人員來(lái)說(shuō)，多實(shí)施一套帳，就會(huì)造成工作量成倍增加，實(shí)施周期延長(zhǎng)，維護(hù)成本也相應(yīng)增加。每個(gè)單位的安裝模塊名稱及站點(diǎn)數(shù)是否明確。不同的單位、不同的帳套安裝的模塊數(shù)和站點(diǎn)數(shù)可能會(huì)不同。
明確二次開(kāi)發(fā)范圍
如果合同中飯明確規(guī)定需要做部分二次開(kāi)發(fā)，在調(diào)研后必須以需求報(bào)告形式確定二次開(kāi)發(fā)范圍和工作量，實(shí)施過(guò)程中必須嚴(yán)格控制二次開(kāi)發(fā)在需求報(bào)告范圍之內(nèi)，如果實(shí)施過(guò)程中，用戶提出需求報(bào)告以外的需求，需要根據(jù)工作量大小決定是否單獨(dú)另外收費(fèi)。
(2) 控制范圍變更
范圍變更的原因是多方面的，比如用戶要求增加新功能、用戶組織結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致實(shí)施單
位需要重新建帳初始化等。項(xiàng)目經(jīng)理在管理過(guò)程中必須通過(guò)項(xiàng)目階段總結(jié)報(bào)告等來(lái)分析和預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)的范圍變更，在發(fā)生變更時(shí)遵循規(guī)范的變更程序來(lái)管理變更。
2.2 時(shí)間管理(Time Management)
目標(biāo)：控制項(xiàng)目的整體進(jìn)度，保證項(xiàng)目按計(jì)劃完成。
輸出：《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》《項(xiàng)目周報(bào)》《項(xiàng)目階段總結(jié)》《項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)報(bào)告》
要求：
(1) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)制訂出切實(shí)可行的實(shí)施計(jì)劃，并在執(zhí)行過(guò)程中進(jìn)行跟蹤與控制，對(duì)計(jì)劃完成情況要注意自查，對(duì)計(jì)劃沒(méi)有完成的原因必須進(jìn)行自我分析，計(jì)劃變更后要注意調(diào)整總體實(shí)施計(jì)劃；
(2) 項(xiàng)目經(jīng)理要充分考慮影響項(xiàng)目進(jìn)度的各種因素，并根據(jù)優(yōu)先級(jí),分清輕重緩急,排除不良因素的干擾，保證項(xiàng)目實(shí)施的平穩(wěn)進(jìn)行；
(3) 為全面了解項(xiàng)目的真實(shí)情況，為下一步工作或驗(yàn)收做好準(zhǔn)備，項(xiàng)目經(jīng)理要定期（比如：項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始完畢，業(yè)務(wù)處理進(jìn)行一段時(shí)間后，驗(yàn)收前等）到企業(yè)的各個(gè)部門全面了解產(chǎn)品的實(shí)施情況，認(rèn)真收集關(guān)鍵用戶和最終用戶的意見(jiàn)，不要一味的依靠實(shí)施人員的口頭匯報(bào)和用戶計(jì)算機(jī)中心人員的反映；
(4) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在每個(gè)項(xiàng)目階段結(jié)束后向事業(yè)部和用戶的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組以書(shū)面形式進(jìn)行階段總結(jié)，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在問(wèn)題及下一步計(jì)劃，使公司和用戶了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況；
(5) 對(duì)于二次開(kāi)發(fā)的內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理要主動(dòng)與軟件經(jīng)理協(xié)商二次開(kāi)發(fā)的解決方案、解決時(shí)間，并要求軟件經(jīng)理定期匯報(bào)二次開(kāi)發(fā)的計(jì)劃及完成情況，并定期向用戶方項(xiàng)目經(jīng)理通報(bào)二次開(kāi)發(fā)的完成情況，尤其是對(duì)于雙方可能會(huì)產(chǎn)生意見(jiàn)分歧的二次開(kāi)發(fā)內(nèi)容，一定要跟客戶早溝通，雙方確認(rèn)后再進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，避免和減少客戶的需求變更。
2.3 溝通管理(Communications Management)
目標(biāo)：通過(guò)交流與溝通，使合同關(guān)聯(lián)方各個(gè)層次的人員之間以及項(xiàng)目組內(nèi)部，對(duì)項(xiàng)目本身以及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題達(dá)成共識(shí)，建立相互信任的合作關(guān)系，共同推動(dòng)項(xiàng)目的進(jìn)展。
任務(wù)：
(1) 制訂溝通計(jì)劃
為避免溝通管理的混亂，在實(shí)施計(jì)劃制訂后，項(xiàng)目經(jīng)理需要編制《項(xiàng)目溝通計(jì)劃》，作為溝通管理的指導(dǎo)性文檔。其中應(yīng)該確定哪些信息需要溝通（溝通內(nèi)容，比如用戶需求的反饋、緊急問(wèn)題的反饋、階段報(bào)告、計(jì)劃變更等），在什么時(shí)間（溝通時(shí)間）將信息提供給什么人（溝通對(duì)象），以及如何將信息提供給他們（溝通渠道，如電子郵件、傳真、個(gè)別交談及現(xiàn)場(chǎng)管理等），正式的交流都應(yīng)該留有文檔.
(2) 執(zhí)行溝通計(jì)劃
按溝通計(jì)劃中的內(nèi)容執(zhí)行,并將信息準(zhǔn)確、及時(shí)的發(fā)送到相應(yīng)的溝通對(duì)象；要注意在項(xiàng)目過(guò)程中及時(shí)關(guān)注項(xiàng)目中出現(xiàn)的各種問(wèn)題和沖突，如果是由于溝通不利造成的或者是可以通過(guò)良好的溝通解決的，應(yīng)及時(shí)修改相應(yīng)的溝通策略。
輸出：《項(xiàng)目溝通計(jì)劃》《項(xiàng)目階段總結(jié)報(bào)告》《備忘錄》《會(huì)議紀(jì)要》《項(xiàng)目周報(bào)》
要求：
(1) 項(xiàng)目經(jīng)理可以與用戶方項(xiàng)目組每周五下午舉行一次項(xiàng)目例會(huì)，共同探討項(xiàng)目實(shí)施中遇到的問(wèn)題，協(xié)調(diào)資源，安排下周計(jì)劃。
(2) 做為與公司內(nèi)外溝通的主要方式之一----《項(xiàng)目周報(bào)》必須認(rèn)真填寫，對(duì)于對(duì)外周報(bào)應(yīng)要求用戶方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)內(nèi)周報(bào)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理編制，一般周五下午報(bào)送項(xiàng)目周報(bào)，最遲周一上午必須報(bào)送給項(xiàng)目信息員，同時(shí)抄送軟件經(jīng)理和相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理。如果項(xiàng)目經(jīng)理不在客戶現(xiàn)場(chǎng)，可以委托實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目實(shí)施周報(bào)，但項(xiàng)目經(jīng)理必須最終審核并上報(bào)。
(3) 在每一個(gè)相對(duì)階段結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)填寫階段性項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，具體時(shí)機(jī)項(xiàng)目經(jīng)理或?qū)嵤┙?jīng)理可以根據(jù)實(shí)際情況把握。月末要向本部門項(xiàng)目信息員報(bào)送項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃、回款計(jì)劃。
(4) 對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的重要事件，比如：
用戶沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整理好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，從而影響實(shí)施進(jìn)度；
項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為某項(xiàng)軟件功能，受各種因素影響，用戶暫時(shí)無(wú)法使用，但用戶方堅(jiān)持使
用；
用戶方部門結(jié)構(gòu)調(diào)整或?qū)Ψ巾?xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生變動(dòng)，從而可能會(huì)影響項(xiàng)目進(jìn)度；
雙方因?yàn)槟承┯^點(diǎn)或想法存在嚴(yán)重分歧，最后經(jīng)過(guò)協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)；
項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該及時(shí)通過(guò)備忘錄形式詳細(xì)記錄該事件，將來(lái)雙方如果發(fā)生意見(jiàn)分歧或合同糾紛時(shí)，可以備查，在必要時(shí)，可以以公司的名義向?qū)Ψ桨l(fā)公函，要求對(duì)方確認(rèn)事件。
項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)注意協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目組其他成員遇到的各種困難和問(wèn)題，鼓舞士氣，定期召開(kāi)座談會(huì)，了解項(xiàng)目組成員的想法，使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)保持昂揚(yáng)的斗志，努力為項(xiàng)目組創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
5) 項(xiàng)目經(jīng)理要經(jīng)常提醒項(xiàng)目組成員，不要忽視最終用戶的感受，最終用戶是系統(tǒng)的具體操作者，他們的工作積極性、對(duì)系統(tǒng)的認(rèn)同程度，對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施會(huì)起重要作用。
(6) 項(xiàng)目經(jīng)理要多跟用戶的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、一線人員宣傳我們的開(kāi)發(fā)流程、項(xiàng)目實(shí)施流程，讓用戶了解、認(rèn)同我們的做法，并且要多站在用戶的立場(chǎng)想問(wèn)題，加深用戶對(duì)我們的信任和理解。
(7) 項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理、軟件經(jīng)理要注意了解客戶最希望解決的問(wèn)題是什么，抓住客戶的關(guān)鍵流程，分清問(wèn)題的主次，先解決客戶最棘手的問(wèn)題，多站在用戶的立場(chǎng)進(jìn)行換位思考。
(8) 項(xiàng)目經(jīng)理及所有項(xiàng)目組成員在實(shí)施過(guò)程中既要與用戶保持良好的合作關(guān)系, 又要維護(hù)公司的形象和利益。
2.4 ERP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（Risk Management）
目標(biāo)：避免或降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)對(duì)項(xiàng)目的影響，保證項(xiàng)目實(shí)施成功。
任務(wù)：
(1) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)十分關(guān)鍵的任務(wù)，項(xiàng)目經(jīng)理必須花費(fèi)足夠的時(shí)間，高質(zhì)量的完成這項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)，從潛在的事件及其后果、潛在的后果及其產(chǎn)生的原因來(lái)檢查風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)的特征進(jìn)行歸檔，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目在整體上產(chǎn)生的影響，包括：影響范圍、持續(xù)時(shí)間，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量可能造成的損害、解決風(fēng)險(xiǎn)所需要的資源和成本等，然后收集、整理可能風(fēng)險(xiǎn)形成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)列表。
(2) 風(fēng)險(xiǎn)分析
識(shí)別出潛在的風(fēng)險(xiǎn)后，需要分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響程度，風(fēng)險(xiǎn)在什么程度上是可控的？依據(jù)可能性與影響評(píng)定優(yōu)先級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：
A 級(jí)——有機(jī)大可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，并且風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生對(duì)項(xiàng)目將造成致命影響。
B 級(jí)——很可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，或者風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果。
C 級(jí)——有可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生影響，但不會(huì)造成項(xiàng)目停滯。
D 級(jí)——風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性不大，或者風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生對(duì)項(xiàng)目的影響很小。
E 級(jí)——幾乎不可能發(fā)生，或者發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響及其輕微。
(3) 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和項(xiàng)目對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力制定相應(yīng)的防范計(jì)劃，即風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略主要考慮以下四個(gè)方面的因素：可規(guī)避性、可轉(zhuǎn)移性、可緩解性、可接受性。風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略在某種程度上決定了采用什么樣的項(xiàng)目實(shí)施方案。對(duì)于應(yīng)“規(guī)避”或“轉(zhuǎn)移”的風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目策略與計(jì)劃時(shí)必須加以考慮，例如使用穩(wěn)定成熟的軟件，抽調(diào)有經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)項(xiàng)目組，由代理商承擔(dān)售后維護(hù)服務(wù)等。
(4) 風(fēng)險(xiǎn)控制
制定了風(fēng)險(xiǎn)防范計(jì)劃后，風(fēng)險(xiǎn)并非不存在，在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，需要時(shí)刻監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展與變化情況，并確定隨著某些風(fēng)險(xiǎn)的消失而帶來(lái)的新的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制包括兩個(gè)層面的工作：一是跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況，包括在整個(gè)項(xiàng)目周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的后果變化。二是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)、遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別、分析，并采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施。對(duì)于已發(fā)生過(guò)和已解決的風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)及時(shí)從風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控列表調(diào)整出去。 最有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工具之一就是“前 10 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)列表”，它是一種簡(jiǎn)便易行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控活動(dòng)，是按“風(fēng)險(xiǎn)值”大小將項(xiàng)目的前 10 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)作為控制對(duì)象，密切監(jiān)控項(xiàng)目的前 10 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。每次風(fēng)險(xiǎn)檢查后，形成新的“前 10 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)列表”。
輸出：《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)列表》
要求：項(xiàng)目經(jīng)理和實(shí)施經(jīng)理必須要有風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，注意參考以上提到的風(fēng)險(xiǎn)種類，識(shí)別出項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)提出解決措施。要與用戶創(chuàng)造一種共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享成功的氛圍。
2.5 ERP項(xiàng)目質(zhì)量管理(Quality Management)
目標(biāo)：保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、開(kāi)發(fā)質(zhì)量滿足指定標(biāo)準(zhǔn)。
任務(wù)：
1） 編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：包括整理制定與項(xiàng)目有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，用戶需求描述，軟件實(shí)現(xiàn)的功能及特色，輸出結(jié)果，軟件可靠性核可維護(hù)性；
2） 建立質(zhì)量保證體系：項(xiàng)目質(zhì)量管理需要規(guī)范化、制度化，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整體績(jī)效的預(yù)先評(píng)估，監(jiān)控特定的項(xiàng)目結(jié)果如出具各里程碑監(jiān)督報(bào)告，完成某個(gè)項(xiàng)目任務(wù)后應(yīng)提交方案、計(jì)劃、技術(shù)文件、管理文件、總結(jié)、報(bào)告等文檔。
3） 樹(shù)立質(zhì)量管理意識(shí)：質(zhì)量管理不是某個(gè)人或幾個(gè)人專門負(fù)責(zé)的事情，而是與全體項(xiàng)目組成員的工作密切相關(guān)，項(xiàng)目經(jīng)理要不斷給雙方項(xiàng)目組成員灌輸質(zhì)量管理意識(shí)。
輸出：《項(xiàng)目質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》
要求：
(1) 建立質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。在項(xiàng)目規(guī)劃階段，項(xiàng)目經(jīng)理必須跟用戶方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商，建立雙方認(rèn)可的項(xiàng)目質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，并在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行；
(2) 推行任務(wù)單管理制度。項(xiàng)目經(jīng)理可以在實(shí)施過(guò)程中推行任務(wù)單管理制度，由項(xiàng)目經(jīng)理給組員下達(dá)任務(wù)單，完成任務(wù)后經(jīng)客戶簽字后上交給項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)沒(méi)有上交任務(wù)單者視為未完成；
(3) 建立問(wèn)題反饋和報(bào)告機(jī)制。以減少信息的中間傳遞環(huán)節(jié)，確定問(wèn)題的反饋方式和流程，對(duì)于問(wèn)題的結(jié)果要及時(shí)跟用戶溝通，使問(wèn)題能最短的時(shí)間內(nèi)解決，不要隱瞞，不要回避，不能報(bào)喜不報(bào)憂；每個(gè)階段結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理必須向部門主管領(lǐng)導(dǎo)、用戶提交階段總結(jié)報(bào)告，并同時(shí)抄送項(xiàng)目信息員、軟件經(jīng)理；
(4) 建立問(wèn)題臺(tái)帳。對(duì)于二次開(kāi)發(fā)功能、補(bǔ)丁程序在正式使用前，實(shí)施經(jīng)理必須先做測(cè)試，測(cè)試合格后再更新到客戶所有工作站，保證所有工作站程序的一致，建立并登記項(xiàng)目問(wèn)題臺(tái)帳；
(5) 建立用戶簽字制度。如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有解決問(wèn)題和需求，一定要跟用戶解釋，取得用戶的諒解，對(duì)于需求或重要問(wèn)題解決后，一定要讓用戶確認(rèn)后書(shū)面簽字；對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)必須讓用戶書(shū)面確認(rèn)或以備忘錄形式記錄；
(6) 指導(dǎo)建立系統(tǒng)維護(hù)制度。在項(xiàng)目實(shí)施前期，實(shí)施經(jīng)理要指導(dǎo)用戶建立完善的數(shù)據(jù)安全備份和系統(tǒng)權(quán)限管理制度。并要求對(duì)方專人負(fù)責(zé)。
(7) 實(shí)行分階段分模塊驗(yàn)收。由于項(xiàng)目實(shí)施的模塊一般都比較多，涉及用戶部門也比較多，為了便于項(xiàng)目成果的盡快體現(xiàn)和項(xiàng)目合同款的及時(shí)結(jié)算，項(xiàng)目經(jīng)理要注意把握時(shí)機(jī)，進(jìn)行分階段分模塊的驗(yàn)收，比如財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間比較穩(wěn)定后，可以考慮先進(jìn)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)的驗(yàn)收，物流系統(tǒng)運(yùn)行比較穩(wěn)定后，再跟用戶協(xié)商對(duì)物流系統(tǒng)的驗(yàn)收，實(shí)踐證明，分階段的驗(yàn)收比項(xiàng)目實(shí)施完成后，再進(jìn)行總體驗(yàn)收，效果會(huì)更好一些。
2.6 人力資源管理(Human Resource Management)
目標(biāo)：保證所有項(xiàng)目關(guān)系人的能力和積極性都得到最有效發(fā)揮和利用。
范圍：項(xiàng)目組織的成立、組織規(guī)劃、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。
任務(wù)：
(1) 組織成立項(xiàng)目小組
項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)項(xiàng)目組成員角色提出需求層次，確定實(shí)施過(guò)程中項(xiàng)目組成員的安排,并根據(jù)不同階段會(huì)同實(shí)施經(jīng)理提出實(shí)施人員的增減要求，讓已經(jīng)完成任務(wù)的人員及時(shí)退出或暫時(shí)退出項(xiàng)目組，避免人力資源和成本的浪費(fèi)；對(duì)用戶需要明確其項(xiàng)目組成員，并要求對(duì)方確保對(duì)實(shí)施項(xiàng)目的時(shí)間投入；
(2) 組織實(shí)施人員按計(jì)劃和各自分工實(shí)施
項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)明確項(xiàng)目組成員的職責(zé)分工，明確協(xié)作方式，并且要使項(xiàng)目組成員愿意為該項(xiàng)目服務(wù)，通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目能得到能力提升，體現(xiàn)出個(gè)人價(jià)值；對(duì)項(xiàng)目小組以外的相關(guān)人員，及時(shí)通知、落實(shí)配合工作的時(shí)間、人員、目標(biāo)。
(3) 搞好項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)，做好交流溝通工作
團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)包括為提高團(tuán)隊(duì)運(yùn)作水平而進(jìn)行的管理和采用的專門的、重要的個(gè)別措施。例如：盡早明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的方向、目標(biāo)和任務(wù)，同時(shí)為每個(gè)人明確其職責(zé)和角色；邀請(qǐng)團(tuán)隊(duì)成員積極參與解決問(wèn)題和做出決策；積極放權(quán)，使成員進(jìn)行自我管理和自我激勵(lì)；增加項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的非工作溝通和交流的機(jī)會(huì)，如工作之余的聚會(huì)、郊游等，提高團(tuán)隊(duì)成員之間的了解和交流。這些措施作為一種間接效應(yīng)，可能會(huì)提高團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作水平。團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)沒(méi)有一個(gè)確定的定式，主要是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行具體的分析和組織。
(4) 做好績(jī)效考核與激勵(lì)工作
績(jī)效考核是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，來(lái)反映成員的實(shí)際能力以及對(duì)某種工作職位的適應(yīng)程度。激勵(lì)則是運(yùn)用有關(guān)行為科學(xué)的理論和方法，對(duì)成員的需要予以滿足或限制，從而激發(fā)成員的行為動(dòng)機(jī)，激發(fā)成員充分發(fā)揮自己的潛能，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)服務(wù)。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按項(xiàng)目考核辦法中的規(guī)定做好對(duì)項(xiàng)目組成員的工作評(píng)價(jià)工作，并做到公平、公開(kāi)、公正。
(5) 建立內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制
項(xiàng)目組中，每個(gè)人掌握的技能都是有限的，從項(xiàng)目成本出發(fā)，項(xiàng)目組的每一個(gè)成員不可
能都是具有同樣高水平的，肯定是分層次組合的，這就需要項(xiàng)目組建立內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制，使項(xiàng)目組成員盡可能的做到一專多能，這樣既減少項(xiàng)目成本，也會(huì)降低因項(xiàng)目組成員變動(dòng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)使項(xiàng)目組成員不斷得到能力提升。
2.7 費(fèi)用管理(Cost Management)
目標(biāo)：使項(xiàng)目成本控制在總體預(yù)算內(nèi)。
2.8 檔案管理(Records Management)
目標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施和管理過(guò)程的完整記錄。
作用：
幫助項(xiàng)目人員規(guī)范信息的保存、流動(dòng)以及能及時(shí)得到幫助或指導(dǎo)；
以備事后對(duì)歷史情況的查詢或回顧，解決糾紛的重要依據(jù)；
項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的書(shū)面記載；
項(xiàng)目人員變更時(shí)的工作交接；
項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)的重要成果之一。
任務(wù)：
項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)收集、整理與項(xiàng)目有關(guān)的所有資料, 建立完整的檔案目錄，項(xiàng)目結(jié)束之后，所有項(xiàng)目文檔必須交項(xiàng)目信息員存檔，一是供查詢；二是作為公司知識(shí)庫(kù)的組成部分。
輸出：項(xiàng)目生命周期的所有技術(shù)和管理文檔。
要求：
(1) 項(xiàng)目經(jīng)理要注意內(nèi)外有別，對(duì)于內(nèi)部文檔、機(jī)密文檔應(yīng)嚴(yán)格保密，不要讓無(wú)關(guān)人員查閱；
(2) 文檔編寫工具：文檔使用 Microsoft Word 編寫、報(bào)表使用 Microsoft Excel 編制、計(jì)劃和日程安排使用 Microsoft Project 編寫、各種流程圖使用 Microsoft Visio編寫；
(3) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理要指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目檔案的整理存檔，建立完整的項(xiàng)目檔案；
(4) 重要的項(xiàng)目文檔必須要求用戶方項(xiàng)目經(jīng)理簽字甚至蓋章（見(jiàn)附錄），對(duì)于重要的郵件也要作為文檔進(jìn)行存檔備份；
(5) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期在指定的公司服務(wù)器目錄上將項(xiàng)目文檔存放；
(6) 在項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將所有項(xiàng)目技術(shù)和管理文檔（包括電子和書(shū)面文檔）交由項(xiàng)目信息員統(tǒng)一存檔保管。
2.9 變更控制( Change Control)
任務(wù)：
(1) 制定規(guī)范的變更控制流程 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)考慮如何控制各種變更，制訂出規(guī)范的變更流程。
(2) 進(jìn)行變更影響分析 一定要讓用戶意識(shí)到各種變更對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展所帶來(lái)的影響。
(3) 對(duì)變更理由進(jìn)行評(píng)估
是否有必要變更
是否能夠變通實(shí)現(xiàn)
如果不變更會(huì)對(duì)項(xiàng)目帶來(lái)何種影響
(4) 變更申請(qǐng)與評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)變更的內(nèi)容，向能處理變更的相關(guān)人員提交變更申請(qǐng)單或變更申請(qǐng)報(bào)告；
(5) 變更執(zhí)行 變更通過(guò)后要及時(shí)通知公司有關(guān)部門，按變更后的內(nèi)容執(zhí)行；
輸出：《項(xiàng)目變更流程》《變更申請(qǐng)單》《變更評(píng)審記錄》《項(xiàng)目問(wèn)題需求反饋表》
要求：
(1) 對(duì)于需求變更，要想把其范圍控制到最小，必須從一開(kāi)始就要充分調(diào)研，明確項(xiàng)目需求、目標(biāo)、約束限制，并要求書(shū)面確認(rèn)；在實(shí)施過(guò)程中項(xiàng)目實(shí)施小組要注意控制用戶的需求在二次開(kāi)發(fā)的范圍和工作量之內(nèi)；要分清哪些是合理需求，哪些是不合理或者意義不大的需求，不能用戶要求什么我們就做什么，該說(shuō)‘不’的要說(shuō)‘不’，當(dāng)然要注意溝通技巧；
(2) 對(duì)于確認(rèn)是合理的需求，在實(shí)施方面確實(shí)無(wú)變通的解決辦法，可以書(shū)面記錄該需求，并要求用戶方項(xiàng)目經(jīng)理和提出者簽字確認(rèn)，然后按反饋流程反映給軟件經(jīng)理或相關(guān)維護(hù)部門，但是在沒(méi)有跟開(kāi)發(fā)部門協(xié)商之前，項(xiàng)目經(jīng)理或?qū)嵤┙?jīng)理不要向用戶承諾在什么時(shí)間一定能解決，以免在承諾期內(nèi)沒(méi)有解決，從而給實(shí)施工作帶來(lái)被動(dòng)；
(3) 要讓用戶充分理解因?yàn)樾枨笞兏驅(qū)Ψ讲块T結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員調(diào)整等事件會(huì)更整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度帶來(lái)的影響，并且應(yīng)該以書(shū)面形式加以記錄；
(4) 如果項(xiàng)目發(fā)生比較大的變更，造成項(xiàng)目無(wú)法按計(jì)劃推動(dòng)下去，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并跟用戶協(xié)商后，可以暫停項(xiàng)目實(shí)施，讓實(shí)施人員完全或部分撤出用戶現(xiàn)場(chǎng)，減少不必要的成本支出。
2.10 ERP項(xiàng)目交接管理(Connect Management)
目標(biāo)：保證項(xiàng)目工作的連續(xù)性，使項(xiàng)目不因當(dāng)事人的變動(dòng)而中斷，始終處于可控范圍內(nèi)。
范圍：項(xiàng)目售前經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理之間的交接、項(xiàng)目組成員變更而進(jìn)行的工作交接、項(xiàng)目驗(yàn)收后項(xiàng)目經(jīng)理與售后維護(hù)人員進(jìn)行的交接任務(wù)：
做好項(xiàng)目啟動(dòng)前，售前經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理之間的交接工作；
做好項(xiàng)目組成員變更而進(jìn)行的交接工作；
項(xiàng)目組成員，尤其是項(xiàng)目組主要成員因?yàn)楣ぷ髯儎?dòng)或其他原因，中途退出項(xiàng)目組，必須做好項(xiàng)目書(shū)面交接工作，使后來(lái)者盡快熟悉項(xiàng)目情況，進(jìn)入角色；
項(xiàng)目驗(yàn)收后項(xiàng)目經(jīng)理與售后維護(hù)人員進(jìn)行的交接。
